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2024年是美國(guó)大選之年，美國(guó)總統(tǒng)拜登以反傾銷(xiāo)為由又發(fā)起了一輪針對(duì)中國(guó)部分商品的反傾銷(xiāo)行動(dòng)，這次重點(diǎn)是鋼鐵、鋁、電動(dòng)汽車(chē)、太陽(yáng)能、鋰電池、船舶等。最近美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫訪問(wèn)中國(guó)，所討論的主要議題就是中國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩所造成的對(duì)世界市場(chǎng)的沖擊。這是中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)及全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的最新較量。

除了中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)下全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的另一股主要力量是供應(yīng)鏈智能化升級(jí)，前者左右全球供應(yīng)鏈布局和結(jié)構(gòu)、乃至各國(guó)經(jīng)濟(jì)利益消長(zhǎng)，后者提升供應(yīng)鏈效率并改變生產(chǎn)、物流和產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)方式，這將是工業(yè)革命的一個(gè)嶄新篇章。本文我將從四個(gè)方面來(lái)討論全球智能供應(yīng)鏈構(gòu)建和中美競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)問(wèn)題，其一，二戰(zhàn)后全球供應(yīng)鏈形成背景及重構(gòu)動(dòng)力，其二，智能供應(yīng)鏈的核心技術(shù)、及其對(duì)人才和資金的需求，其三，中美戰(zhàn)略和科技競(jìng)爭(zhēng)對(duì)供應(yīng)鏈的影響，其四，在這個(gè)大趨勢(shì)下中美各自可能的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一、 全球供應(yīng)鏈：形成背景及重構(gòu)動(dòng)力

當(dāng)下全球供應(yīng)鏈的構(gòu)建始于70多年前的二戰(zhàn)結(jié)束之后，戰(zhàn)后和平紅利、以及發(fā)達(dá)國(guó)家的成本上漲（包括制造和物流成本、環(huán)保成本等）是全球化的大背景。全球化之前的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)歉叨却怪闭系?。一家公司，從原材料零部件的生產(chǎn)到最后產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，大都由自己控制。產(chǎn)業(yè)鏈即使包括其他公司，大部分采購(gòu)合作也都在本國(guó)完成。

1950年代，美國(guó)資本家為了追求更低成本、更高效率和新市場(chǎng)，開(kāi)始把目光投向其他國(guó)家。一些龍頭企業(yè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，把一部分環(huán)節(jié)外包給一些勞動(dòng)力成本的低洼地。由于日本勞動(dòng)力質(zhì)量很好，成本也較低，政治環(huán)境也較為可預(yù)期，于是成為美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外移的首選。在戰(zhàn)后再次工業(yè)化的過(guò)程中，日本的技術(shù)能力和管理能力快速提升，相應(yīng)的成本也逐漸上升。之后，亞洲四小龍（韓國(guó)、臺(tái)灣、香港和新加坡）就成為產(chǎn)業(yè)外包之地，出口成為這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱。可見(jiàn)蘇美冷戰(zhàn)時(shí)期，美國(guó)供應(yīng)鏈僅布局在與自己意識(shí)形態(tài)接近的友好地區(qū)之中。

80年代底，蘇聯(lián)及其領(lǐng)導(dǎo)的華沙條約體系崩潰，冷戰(zhàn)結(jié)束，從此世界由美國(guó)單極領(lǐng)導(dǎo)，消除了冷戰(zhàn)邊界的全球化開(kāi)始了，部分原華沙條約地區(qū)及中國(guó)等都被逐漸整合進(jìn)全球供應(yīng)鏈之中，到處洋溢著西方自由主義勝利的樂(lè)觀情緒。西方自由主義秩序主要包括兩個(gè)部分，其一是西方政治體制、價(jià)值觀及其構(gòu)建的國(guó)際政治秩序；其二是自由主義經(jīng)濟(jì)規(guī)則和秩序，包括較少政府干預(yù)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、國(guó)家之間的雙邊貿(mào)易協(xié)議及多邊國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織（如WTO，世界銀行，國(guó)際貨幣基金組織）等元素。

由于亞洲四小龍的經(jīng)濟(jì)大都由華人主導(dǎo)，他們于80年代把部分產(chǎn)能向改革開(kāi)放中的中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。以此為契機(jī)，中國(guó)大陸逐漸進(jìn)入了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的格局之中。90年代中期、特別是中國(guó)于2001年進(jìn)入WTO之后，歐美國(guó)家企業(yè)也直接向中國(guó)大舉投資，把供應(yīng)鏈拓展到中國(guó)。

發(fā)達(dá)國(guó)家投資全球，輸出技術(shù)，降關(guān)稅，開(kāi)放市場(chǎng)，給后來(lái)加入全球產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家和地區(qū)提供了一個(gè)參與全球良性經(jīng)濟(jì)循環(huán)的機(jī)會(huì)。發(fā)展中國(guó)家依憑其人口紅利建立了大量工廠，產(chǎn)品出口也自用，慢慢沿著價(jià)值鏈往上攀升，各個(gè)環(huán)節(jié)都在追求技術(shù)和效率的提升。這個(gè)過(guò)程還形成了一個(gè)所謂的產(chǎn)業(yè)鏈附加值“微笑曲線(xiàn)”現(xiàn)象，即從事研發(fā)和在發(fā)達(dá)國(guó)家從事銷(xiāo)售附加值比較高，而制造業(yè)附加值比較低。近二十多年，成為世界工廠的中國(guó)目前制造業(yè)的附加值占全球制造附加值的比例超過(guò)31% ，其國(guó)內(nèi)僅消費(fèi)了約13%制造價(jià)值，在世界上形成強(qiáng)大的經(jīng)貿(mào)影響力。目前中國(guó)的制造產(chǎn)能僅約七成在創(chuàng)造價(jià)值，還有約三成閑置產(chǎn)能，有些產(chǎn)業(yè)的閑置產(chǎn)能甚至超過(guò)50%。

自由主義全球化雖然創(chuàng)造了巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值，但也內(nèi)帶致命缺陷，逆全球化的因素和力量一直存在，最近十來(lái)年這些力量變得愈發(fā)強(qiáng)大和聚集。首先，西方政治體制、價(jià)值觀和秩序一直受到部分發(fā)展中國(guó)家政府的質(zhì)疑和抵制，而自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則也僅被部分接受。其二，部分發(fā)展中國(guó)家在這個(gè)過(guò)程中，勞力成本、土地成本、環(huán)保成本等都在上升，同時(shí)，其生產(chǎn)率也在提升、較高端的產(chǎn)業(yè)逐漸成長(zhǎng)，因此和原來(lái)占領(lǐng)高端市場(chǎng)的發(fā)達(dá)國(guó)家形成競(jìng)爭(zhēng)，即“互補(bǔ)性下降，競(jìng)爭(zhēng)性上升”。就中國(guó)這樣體量巨大、工業(yè)體系完備的國(guó)家來(lái)說(shuō)，其某些中高端產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，而其中低端產(chǎn)業(yè)同時(shí)與發(fā)展中國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，零和博弈分量越來(lái)越重。

其三，在產(chǎn)業(yè)鏈外包的過(guò)程中，發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部利益受損的群體越來(lái)越大，比如丟掉了制造業(yè)工作的工人，他們的不滿(mǎn)情緒一直在集聚，成為發(fā)達(dá)國(guó)家內(nèi)部越來(lái)越顯著的政治力量。其四，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)的空心化使它的創(chuàng)新能力下降，例如失去了與上游原材料的對(duì)接能力，導(dǎo)致關(guān)鍵礦物受制于人、以及新材料等方面的創(chuàng)新能力下降。還有由于研發(fā)團(tuán)隊(duì)與制造業(yè)的距離，產(chǎn)品創(chuàng)新的速度和迭代能力也下降了。另外，制造業(yè)本身是一個(gè)需要不斷創(chuàng)新的大領(lǐng)域，當(dāng)發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)空心化之后，他們的制造機(jī)器升級(jí)速度就慢下來(lái)。而從事制造業(yè)的國(guó)家，其相應(yīng)創(chuàng)新能力就會(huì)上升。

其五，資本和企業(yè)從原來(lái)比較單一追求效率，開(kāi)始更多的關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，更為小心地平衡長(zhǎng)期和短期利益，重點(diǎn)從短期利益轉(zhuǎn)向?yàn)榭紤]和保障企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力、供應(yīng)鏈的完整性和安全性。其六，由于部分后發(fā)大國(guó)技術(shù)和產(chǎn)品模仿能力很強(qiáng)、且具有資本投入規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，一些新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，讓傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家很難競(jìng)爭(zhēng)；其七，機(jī)器人、人工智能等智能技術(shù)在冷戰(zhàn)時(shí)期和蘇聯(lián)崩潰后的前期還較弱，現(xiàn)在都成熟起來(lái)了，讓構(gòu)建智能供應(yīng)鏈成為可能。

其八，政治、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上的“東升西降”現(xiàn)象，引發(fā)了各國(guó)的戰(zhàn)略反思及相應(yīng)的行為調(diào)整，上升國(guó)咄咄逼人、欲取而代之，下降國(guó)的善意減少、自保行為增加。由于西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和政治體制與部分后發(fā)國(guó)家迥異，這些后發(fā)國(guó)家可以充分利用西方國(guó)家的環(huán)境發(fā)展經(jīng)濟(jì)并達(dá)成其他目標(biāo)、同時(shí)制定大量自己的規(guī)則限制對(duì)方的經(jīng)濟(jì)利益及對(duì)自己社會(huì)的影響，長(zhǎng)期呈現(xiàn)極其不對(duì)稱(chēng)的局面。自由主義全球化學(xué)派和政治家關(guān)于一些后發(fā)地區(qū)會(huì)在經(jīng)濟(jì)提升后向民主化轉(zhuǎn)型的預(yù)言失敗，結(jié)果是若干年下來(lái)西方科技和經(jīng)濟(jì)相對(duì)優(yōu)勢(shì)及其在世界的領(lǐng)導(dǎo)地位日漸衰落，連自身國(guó)家安全都成問(wèn)題。

其九，2019年底爆發(fā)的新冠疫情，對(duì)全球化和全球供應(yīng)鏈?zhǔn)且淮尉薮蟮膲毫y(cè)試。人們從中得到了幾點(diǎn)教訓(xùn)：一，各國(guó)體制是很不一樣的，這體現(xiàn)在社會(huì)管理的方方面面，在緊急狀況下這些差別會(huì)撕裂全球化；二，全球供應(yīng)鏈集中于某國(guó)的布局凸顯供應(yīng)鏈安全和韌性的隱患，需要調(diào)整、去風(fēng)險(xiǎn)；三，全球供應(yīng)鏈布局調(diào)整在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治上都是可行的。有人以為新冠疫情結(jié)束后，人們的全球化心態(tài)和貿(mào)易活動(dòng)仍會(huì)逐漸回到之前，這是錯(cuò)誤的想象。由于多年積累的各種問(wèn)題，新冠疫情對(duì)全球化的沖擊不是一場(chǎng)短期風(fēng)暴，而是長(zhǎng)久的氣候變化。

事實(shí)上，新冠爆發(fā)后世界更進(jìn)一步踏入了冷戰(zhàn)2.0時(shí)代，自由主義全球化格局將被顯著調(diào)整（有人稱(chēng)之為“逆全球化”），而全球供應(yīng)鏈重構(gòu)將是其第一階段?？梢哉f(shuō)，文化和政治的異質(zhì)性、地緣政治、技術(shù)進(jìn)步、疫情等因素都在沖擊全球經(jīng)濟(jì)、彼此互信、國(guó)家安全、供應(yīng)鏈安全和韌性，成為全球供應(yīng)鏈調(diào)整的強(qiáng)大動(dòng)力。

二、 智能供應(yīng)鏈：關(guān)鍵技術(shù)、數(shù)據(jù)、人才、資金

智能供應(yīng)鏈主要包括智能工廠、智能物流，以及倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存、采購(gòu)管理等配套產(chǎn)業(yè)。智能工廠由機(jī)器人為主來(lái)從事制造，基本上無(wú)人操作，其規(guī)模和制造品類(lèi)較為有彈性、并靈活地整合更多制造步驟，可以建設(shè)在市場(chǎng)附近或資源附近，讓制造和銷(xiāo)售、原材料和加工等環(huán)節(jié)更好地整合，一些曾經(jīng)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中間加工環(huán)節(jié)可能消失。智能物流的核心技術(shù)是無(wú)人駕駛及具有智能的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和調(diào)度系統(tǒng)，不需要大量司機(jī)等員工。與智能供應(yīng)鏈相配套的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和流程都需要相繼更新?lián)Q代。目前，機(jī)器人、無(wú)人車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在中美等主要國(guó)家蓬勃發(fā)展。

這些智能機(jī)器和設(shè)備需要數(shù)字技術(shù)工具和基礎(chǔ)設(shè)施，如超級(jí)算力、人工智能、傳感器等，其中最核心的底層技術(shù)就是芯片，于是各國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)圍繞芯片展開(kāi)。數(shù)據(jù)是智能技術(shù)的底層元素，不僅具有巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，也涉及國(guó)家和企業(yè)安全、個(gè)人隱私，各國(guó)都在出臺(tái)法律法規(guī)規(guī)范數(shù)據(jù)利用。目前，這些核心技術(shù)都基本到位了，但仍然需要不斷改善和升級(jí)。智能供應(yīng)鏈?zhǔn)菙?shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)板塊，基本上與其他所有行業(yè)都關(guān)聯(lián)，如智能能源、軍事、消費(fèi)市場(chǎng)（電子商務(wù)）、工業(yè)市場(chǎng)和政府管理等，智能供應(yīng)鏈都起到重要的支撐作用。

智能供應(yīng)鏈目前處于其構(gòu)建早期，這個(gè)構(gòu)建過(guò)程需要很多新型人才和大量資本，更重要的是需要一個(gè)讓資本、人才、技術(shù)及市場(chǎng)良性互動(dòng)、循環(huán)放大的環(huán)境。資本需要法律體系和經(jīng)濟(jì)環(huán)境為其投入、放大、退出提供保障，這樣世界各地的社會(huì)資本才會(huì)踴躍投入、政府資金只需起輔助作用即可。人才需要滿(mǎn)足其教育、就業(yè)和創(chuàng)新、成就兌現(xiàn)和回報(bào)、獲得社會(huì)肯定的期望。值得特別指出的是，一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的人才與其人口規(guī)模雖有一定的相關(guān)性，但人才在全球流動(dòng)能力較高，因此一國(guó)能夠從全球多大范圍吸引人才比其人口規(guī)模更重要。

不同的市場(chǎng)規(guī)模和質(zhì)量對(duì)智能供應(yīng)鏈的需求和反饋很不一樣，會(huì)影響智能供應(yīng)鏈的推進(jìn)速度及所達(dá)高度。智能技術(shù)在每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的應(yīng)用場(chǎng)景有相似的地方，但由于各自資源稟賦和政策法規(guī)的不同，也可以有各自獨(dú)特的應(yīng)用。另外，轉(zhuǎn)向智能供應(yīng)鏈的過(guò)程并非毫無(wú)痛苦，也會(huì)有人成為“受害者”，比如因此下崗的工人等。因此社會(huì)共識(shí)和政治支持對(duì)完成這個(gè)漫長(zhǎng)過(guò)程是格外重要的。

可見(jiàn)，最終所形成的智能供應(yīng)鏈，其從業(yè)者規(guī)模將比現(xiàn)在的供應(yīng)鏈小很多，智能供應(yīng)鏈應(yīng)呈現(xiàn)分布式格局，其韌性和靈活性都可以增加，智能制造科技含量高、會(huì)重新回到創(chuàng)新和盈利的頭部，所謂“微笑曲線(xiàn)”將會(huì)消失。這些智能技術(shù)在供應(yīng)鏈的應(yīng)用將顯著提升效率并降低成本，是一股長(zhǎng)久的“通縮”力量；然而，供應(yīng)鏈進(jìn)行大量新投資和布局調(diào)整的地區(qū)，這是“通脹”因素，但由此形成產(chǎn)能過(guò)剩的地區(qū)則會(huì)有“通縮”現(xiàn)象。對(duì)于市場(chǎng)和原材料兩頭在外的大國(guó)，靠人口紅利承擔(dān)“世界工廠”的價(jià)值將消失。如此波瀾壯闊的全球智能供應(yīng)鏈升級(jí)和重新布局，需要花幾十年的時(shí)間才能完成。

三、 中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)和科技競(jìng)爭(zhēng)對(duì)供應(yīng)鏈影響

現(xiàn)階段中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的主要目標(biāo)是爭(zhēng)取主導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn)、并保障各自國(guó)家安全和利益，其中科技競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)下戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)最為關(guān)鍵的內(nèi)涵，而智能供應(yīng)鏈?zhǔn)沁@場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最重要的場(chǎng)景，其走向和最后格局對(duì)各自的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全都至關(guān)重要。競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)技術(shù)是芯片和AI，包括芯片制造、工具軟件、硬件、設(shè)備、及與AI相關(guān)的技術(shù)。

對(duì)于高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)一直有大量各種支持政策和戰(zhàn)略規(guī)劃，例如“中國(guó)制造2025”，”五年計(jì)劃“等，都針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大量投資和很多政策支持。近20多年政府一直在投資新能源、通訊、芯片等產(chǎn)業(yè)，近幾年AI和量子計(jì)算等領(lǐng)域也成為最為重要的投入領(lǐng)域（參見(jiàn)中國(guó)政府工作報(bào)告2024），可見(jiàn)智能供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊?guó)最近倡導(dǎo)的“新質(zhì)生產(chǎn)力”重要部分。中國(guó)的地方政府在產(chǎn)業(yè)園、制造業(yè)和物流業(yè)的投資力度也非常之大?？梢哉f(shuō)，中國(guó)上上下下猶如一個(gè)（或若干個(gè)）巨大的孵化器，它們主導(dǎo)著中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的投入和保護(hù)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣、技術(shù)改進(jìn)和成本降低，待產(chǎn)業(yè)較為成熟之后，它們將以集團(tuán)軍方式攜巨大的廉價(jià)產(chǎn)能沖向國(guó)際市場(chǎng)，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以招架。這種包含“舉國(guó)體制”的模式中國(guó)稱(chēng)之為“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”，而一些西方學(xué)者則稱(chēng)之為“國(guó)家資本主義”。

近年美國(guó)出臺(tái)了幾部與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的法律，如《芯片與科學(xué)法案》《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法》 《反通脹法》，及很多總統(tǒng)行政命令。這些法律法規(guī)一方面限制芯片、AI及相關(guān)核心技術(shù)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中；另方面是為了增強(qiáng)提升自身的實(shí)力，如吸引先進(jìn)的半導(dǎo)體工廠到美國(guó)去投資設(shè)廠。美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》資助了臺(tái)積電、三星等外國(guó)工廠在美國(guó)落地，也資助英特爾等本土企業(yè)在美國(guó)建設(shè)先進(jìn)產(chǎn)能 。美國(guó)的目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是中國(guó)，而這種由政府大舉投入產(chǎn)業(yè)的做法也是為了應(yīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的舉措。

無(wú)論是中國(guó)還是美國(guó)，對(duì)取得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利都是志在必得。最近，全球化世界“地球村”在各種力量的撕裂下，正在逐漸分裂成為幾個(gè)內(nèi)部信任度比較高的“盟友洲”，類(lèi)似米爾斯海默教授提出的“有界秩序”（Bounded order）概念?！懊擞阎蕖辈粌H是經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、也與政治和安全聯(lián)盟重合，其中最重要的兩個(gè)“盟友洲”一個(gè)以美國(guó)為核心，以G7國(guó)家為基本盤(pán)；另一個(gè)“盟友洲”以中國(guó)為中心，其核心成員也在逐漸浮出水面。在“盟友洲”之內(nèi)，供應(yīng)鏈功能齊全并密切整合，在關(guān)鍵時(shí)刻禁止出口等影響供應(yīng)鏈安全運(yùn)轉(zhuǎn)的概率很小?！懊擞阎蕖笨赡苁菂^(qū)域性的產(chǎn)業(yè)聚集和自由貿(mào)易區(qū)，如美、加、墨北美自由貿(mào)易區(qū)；功能性“盟友洲”地理上不一定近，主要是強(qiáng)調(diào)資源稟賦和產(chǎn)業(yè)鏈功能互補(bǔ)、彼此信任度高。各“盟友洲”之間會(huì)有交叉和較弱的連接，不必完全脫鉤。

在布局新的全球智能供應(yīng)鏈時(shí)，一個(gè)重要考量是要杜絕單點(diǎn)故障，增加供應(yīng)鏈韌性，因此分布式格局很重要。以蘋(píng)果公司的總裝承包商富士康為例，疫情前富士康在河南鄭州的總裝廠曾有三十萬(wàn)人在組裝蘋(píng)果手機(jī)等產(chǎn)品，幾百家零部件和服務(wù)供應(yīng)商云集富士康總裝廠周邊，此地產(chǎn)能占蘋(píng)果手機(jī)全球出貨量半壁江山。當(dāng)這個(gè)工廠由于某種原因出問(wèn)題，那么整個(gè)蘋(píng)果的全球產(chǎn)業(yè)鏈就會(huì)停擺，如2022年疫情末期，此時(shí)富士康鄭州廠員工數(shù)減至約二十萬(wàn)人， 當(dāng)此地員工因疫情罷工時(shí)，蘋(píng)果不得不推遲產(chǎn)品上市節(jié)奏。另外，如果企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)和總裝廠靠近主要市場(chǎng)、而原材料加工盡量接近礦區(qū)，這對(duì)供應(yīng)鏈的優(yōu)化也很重要。目前蘋(píng)果供應(yīng)鏈調(diào)整的做法是把規(guī)模巨大的總裝廠分解，布局在更接近主要市場(chǎng)和資源的多個(gè)地方。2024年初，蘋(píng)果在印度手機(jī)總裝規(guī)模已超其全球手機(jī)出貨量的15%，越南等國(guó)也布局了產(chǎn)能，同時(shí)富士康鄭州廠的員工規(guī)模下降至僅約四萬(wàn)人。

在供應(yīng)鏈智能化程度提高的過(guò)程中，行業(yè)的雇用規(guī)模將不斷減小、最終可能減掉90%員工。那么，未來(lái)總裝工廠也規(guī)模較小，可以分布在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。供應(yīng)鏈上零部件和服務(wù)廠商都需要做相應(yīng)的布局調(diào)節(jié)，在總裝廠的附近形成一個(gè)小的供應(yīng)鏈集群。這些分布于世界各地的較小供應(yīng)鏈集群可以彼此互補(bǔ)呼應(yīng)，以滿(mǎn)足靈活、韌性高、并兼顧區(qū)域供需效率和安全的訴求。目前，很多產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈都在向這種分布式圖景發(fā)展。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅涉及智能供應(yīng)鏈相關(guān)技術(shù)，也是對(duì)人才、資本和市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，甚至關(guān)乎兩國(guó)的體制之爭(zhēng)。中國(guó)獨(dú)特的“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”（或“國(guó)家資本主義”）體系與美國(guó)不斷與時(shí)俱進(jìn)的自由市場(chǎng)體系將誰(shuí)主沉??？

四、 機(jī)遇與挑戰(zhàn)

美國(guó)是目前全球供應(yīng)鏈重構(gòu)最重要的政治、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)。美國(guó)這么做的愿景是：

? 讓未來(lái)供應(yīng)鏈布局更為契合其綜合利益，降低關(guān)鍵原材料和供應(yīng)鏈依賴(lài)單一國(guó)家和不信任國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)；

? 以最新技術(shù)打造智能供應(yīng)鏈，提升第二產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)出，降低生產(chǎn)和物流成本，把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn)，兼顧供應(yīng)鏈的效率、彈性、韌性和國(guó)家安全；

? 讓重要產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能回流本土，增加本國(guó)的就業(yè)率和經(jīng)濟(jì)規(guī)模，減少?lài)?guó)際貿(mào)易失衡問(wèn)題；將更多產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈布局于友岸和近岸，與盟友們建立更緊密貿(mào)易關(guān)系；

? 部分解決美國(guó)擔(dān)憂(yōu)的制造業(yè)空心化造成的“創(chuàng)新-制造-市場(chǎng)”能力減弱的問(wèn)題，增強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力；

? 保持戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)（如半導(dǎo)體、前沿計(jì)算等）的先進(jìn)性，保護(hù)新興產(chǎn)業(yè)（如新能源、電動(dòng)車(chē)等）的健康發(fā)展。

這些愿景目前獲得了美國(guó)朝野兩黨及產(chǎn)業(yè)界支持。由特朗普總統(tǒng)開(kāi)啟的中美貿(mào)易戰(zhàn)所加的關(guān)稅，拜登總統(tǒng)不僅全盤(pán)繼承，還動(dòng)員歐洲和部分亞洲國(guó)家協(xié)調(diào)行動(dòng)。另外，美國(guó)出臺(tái)了一些史無(wú)前例的產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)助本土產(chǎn)能建設(shè)，加上很多限制部分高科技及其產(chǎn)品對(duì)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)出口和投資的措施（拜登團(tuán)隊(duì)稱(chēng)之為“小院高墻”）。美國(guó)企業(yè)界對(duì)他們的在華業(yè)務(wù)也按照“去風(fēng)險(xiǎn)”思路和“中國(guó)+N”戰(zhàn)略進(jìn)行重組。這些措施已對(duì)增強(qiáng)美國(guó)制造業(yè)、及部分產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)外移產(chǎn)生了顯著影響。

但是，這一輪供應(yīng)鏈調(diào)整和升級(jí)過(guò)程將持續(xù)幾十年，最后是否能實(shí)現(xiàn)這些愿景很難說(shuō)，會(huì)經(jīng)歷很多挑戰(zhàn)。其一，盡管目前美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)此政治支持度很高，然而，供應(yīng)鏈重構(gòu)既有受益者也有受損者，人們政治支持的可持續(xù)性很難說(shuō)；其二，這個(gè)過(guò)程需要大量的資本投入，資本是理性和短視的，很難長(zhǎng)期為政治買(mǎi)單，只會(huì)為利潤(rùn)下注，所以資本支持的可持續(xù)性也是一個(gè)未知數(shù)；其三，在這個(gè)過(guò)程中，美國(guó)需要很多他國(guó)盟友的支持，盟友有自己的想法，期望從中受益，卻未必愿意承擔(dān)太多義務(wù)，所以盟友的穩(wěn)定性和可靠性需要很多精力管理。顯然，未來(lái)以美國(guó)為頭的“盟友洲”，其規(guī)模會(huì)遠(yuǎn)小于現(xiàn)在的全球化經(jīng)濟(jì)體系，這也會(huì)影響部分美國(guó)公司的獲利度；其四，美國(guó)很多價(jià)值觀、學(xué)術(shù)理論、法律法規(guī)、以及很多國(guó)際組織和秩序都是在自由主義全球化時(shí)期制定的，與目前全球化重構(gòu)的目標(biāo)和行為未必自洽，如何進(jìn)行調(diào)整也很有挑戰(zhàn)。

已經(jīng)取得了“世界工廠”地位的中國(guó)是自由主義全球化的最大受益者，顯著重構(gòu)目前全球化經(jīng)濟(jì)格局對(duì)中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)很大。然而，中國(guó)并不認(rèn)為西方體制和價(jià)值觀比自己的更好，在經(jīng)濟(jì)上也不完全按西方自由市場(chǎng)的套路運(yùn)轉(zhuǎn)，而是以國(guó)企作為自己經(jīng)濟(jì)骨架，同時(shí)試圖改變部分國(guó)際格局以便在國(guó)際貿(mào)易中及其他國(guó)際事物中受益更多。另外，中國(guó)有根深蒂固“自給自足”思維和深度不安全感，一直在致力建設(shè)全面的工業(yè)體系和完整供應(yīng)鏈，同時(shí)也出臺(tái)了一些與“國(guó)家安全”相關(guān)的法規(guī)，如限制部分外國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入政府、國(guó)企及相關(guān)部門(mén)。中國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)普遍現(xiàn)象是，一旦本國(guó)廠商形成了某種產(chǎn)品的制造能力，外國(guó)廠商就會(huì)逐漸被排擠出去，造成國(guó)際貿(mào)易順差不斷放大的趨勢(shì)。因此，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模雖然很大，但對(duì)很多外商來(lái)說(shuō)，卻逐漸失去了吸引力。

當(dāng)然，目前中國(guó)雖然形成了世界最全最大的工業(yè)體系和相關(guān)產(chǎn)能，但層次和強(qiáng)度還不夠，即有一些“卡脖子”問(wèn)題。因此，中國(guó)仍然愿意保持一定的開(kāi)放度、并希望其他國(guó)家的市場(chǎng)對(duì)中國(guó)開(kāi)放，同時(shí)也選擇性地主動(dòng)“脫鉤”、“去風(fēng)險(xiǎn)”，試圖兼顧其享受全球化紅利、保障自身安全、以及在經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、科技、軍事等領(lǐng)域全面超越全球所有對(duì)手等多重目標(biāo)。如果中國(guó)能夠按照這套想法完美執(zhí)行下去、而其他國(guó)家沒(méi)有任何阻力，那么全世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)都將深度依賴(lài)中國(guó)、而中國(guó)經(jīng)濟(jì)則可全部由自己供給，這種圖景對(duì)中國(guó)的民族主義者來(lái)說(shuō)似乎很美妙，但其他國(guó)家是不可能接受的，因?yàn)槠渌鼈兊闹圃鞓I(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)都將因此毀滅。

事實(shí)上，這輪全球供應(yīng)鏈大調(diào)整，占國(guó)際貿(mào)易最大份額的中國(guó)是很多國(guó)家“去風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)，除了歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，部分發(fā)展中國(guó)家（如巴西、印度、墨西哥等）也把中國(guó)當(dāng)成了最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象，上下夾擊讓中國(guó)很難進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易份額，甚至可能失去世界工廠的地位。另外，中國(guó)在構(gòu)建國(guó)際機(jī)構(gòu)和規(guī)則方面的經(jīng)驗(yàn)和人才都較少，如何管理“盟友洲”、吸引參與者有一個(gè)學(xué)習(xí)曲線(xiàn)。況且承擔(dān)一個(gè)“盟友洲”的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的成本巨大，以目前中國(guó)占全球GDP 約17%的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，長(zhǎng)期承擔(dān)這筆花費(fèi)是很沉重的。還有，如果以中國(guó)為中心的“盟友洲”加入的發(fā)達(dá)國(guó)家較少，大都是較不發(fā)達(dá)的國(guó)家，這種“盟友洲”的經(jīng)濟(jì)循環(huán)規(guī)模和質(zhì)量是成問(wèn)題的。如果中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)和技術(shù)脫節(jié)比較嚴(yán)重，這不僅讓中國(guó)失去國(guó)際貿(mào)易份額，也會(huì)部分失去技術(shù)提升的方向。

就供應(yīng)鏈往智能化升級(jí)，對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)機(jī)遇巨大。首先，這場(chǎng)供應(yīng)鏈升級(jí)是下一場(chǎng)工業(yè)革命的關(guān)鍵場(chǎng)景，中國(guó)錯(cuò)過(guò)了上幾輪工業(yè)革命的創(chuàng)造過(guò)程，但這次中國(guó)可以從頭參與，從而把底層技術(shù)完整地建立起來(lái)。其二，中國(guó)有機(jī)會(huì)成為智能技術(shù)和機(jī)器的全球領(lǐng)先供應(yīng)者，站穩(wěn)高端產(chǎn)業(yè)。其三，中國(guó)可以建立兼顧效率、韌性和安全的供應(yīng)鏈體系。在智能技術(shù)的加持下，制造和物流產(chǎn)業(yè)的人均產(chǎn)出會(huì)顯著增加。十年之后當(dāng)中國(guó)進(jìn)入超老齡化社會(huì)（20%人口年齡達(dá)到65歲及以上）之時(shí)，智能高效的供應(yīng)鏈體系可以較少勞力讓更多人受益。其四，中國(guó)有機(jī)會(huì)在供應(yīng)鏈重構(gòu)的過(guò)程中更為關(guān)注自己國(guó)民的需求，提升制造附加值的國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例，比如從當(dāng)下的13%提升到17.5%（這是中國(guó)人口占世界人口的比例），從而減少對(duì)出口的過(guò)分依賴(lài)。

同時(shí)，中國(guó)進(jìn)行供應(yīng)鏈智能升級(jí)也面臨一些挑戰(zhàn)。供應(yīng)鏈智能化之后，雇傭規(guī)模將大幅減少，對(duì)于中國(guó)這樣的勞動(dòng)力大國(guó)來(lái)說(shuō)，如何管理冗余勞動(dòng)力是很大挑戰(zhàn)。從國(guó)家角度來(lái)說(shuō)，未來(lái)十來(lái)年得非常小心地管控失業(yè)率，否則可能會(huì)影響穩(wěn)定。另外，智能供應(yīng)鏈建設(shè)需要人工智能、芯片等先進(jìn)技術(shù)和高級(jí)人才，如何在發(fā)達(dá)國(guó)家圍堵下提升技術(shù)能力、并從全球范圍獲得最好的人才是對(duì)體制和社會(huì)的很大考驗(yàn)。過(guò)去二十余年，中國(guó)為建設(shè)供應(yīng)鏈投資巨大，外資和民企都起到了很重要的作用。如果相當(dāng)部分供應(yīng)鏈沒(méi)有創(chuàng)造太多利益就急忙再投資升級(jí)，那么構(gòu)建新的智能供應(yīng)鏈的巨大資本來(lái)自哪里呢？不同的資本來(lái)源和數(shù)量將決定最后所形成的供應(yīng)鏈之規(guī)模和性質(zhì)。

從全球的角度來(lái)說(shuō)，在形成多個(gè)智能供應(yīng)鏈“盟友洲”過(guò)程中，將有大量投資和獲利機(jī)會(huì)，人才也有很多機(jī)會(huì)投入到新技術(shù)和新興經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)域之中。但是，以傳統(tǒng)制造和農(nóng)耕為主的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，如果全球智能供應(yīng)鏈布局離市場(chǎng)越來(lái)越近、而所需要的勞動(dòng)力越來(lái)越少的話(huà)，人口眾多的欠發(fā)達(dá)國(guó)家就缺少了一條提升收入、進(jìn)入工業(yè)社會(huì)和智能社會(huì)的路徑，因此可能造成全球性貧富懸殊的固化現(xiàn)象。

總之，二戰(zhàn)后幾十年前兩個(gè)階段的全球化主要由資本驅(qū)動(dòng)，雖然不完美，但其過(guò)程和風(fēng)細(xì)雨，包括資本的“無(wú)序擴(kuò)張”也都是溫文爾雅的，大部分參與全球供應(yīng)鏈的國(guó)家都獲得了較好的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，對(duì)世界范圍的脫貧貢獻(xiàn)極大。然而，當(dāng)下全球供應(yīng)鏈的乾坤大挪移加上智能化升級(jí)，是由政治、資本、技術(shù)等多股力量來(lái)驅(qū)動(dòng)的，各國(guó)的勝負(fù)得失目前還很難預(yù)測(cè)。未來(lái)20年，由于動(dòng)因太過(guò)復(fù)雜，政治情緒往往左右理性計(jì)算，過(guò)程可能會(huì)是一場(chǎng)驚悚的過(guò)山車(chē)，每個(gè)人、企業(yè)和國(guó)家都要系好自己的安全帶，準(zhǔn)備奔向動(dòng)蕩的遠(yuǎn)方。

文丨清華大學(xué)中國(guó)科技政策研究中心兼職研究員 董潔林