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CRM定制要做哪些準備?

在實施CRM(客戶關(guān)系管理)系統(tǒng)時,除了考慮行業(yè)通用的功能,每個公司都需要關(guān)注自己獨特的功能需求。對于廣大中小企業(yè)而言,定制CRM系統(tǒng)時,需要注意以下關(guān)鍵問題:

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明確定制需求:定制系統(tǒng)的目的是為了滿足業(yè)務(wù)需求,因此必須首先明確自己公司的業(yè)務(wù)需求。不要追求大而全的系統(tǒng),而應(yīng)更注重系統(tǒng)的實際效用。在定制之前,應(yīng)與市場、銷售、客服等部門進行充分溝通,了解他們的業(yè)務(wù)需求。


認真評估和選擇CRM廠商:在決定定制系統(tǒng)之前,要對市場上一些主流的CRM系統(tǒng)進行充分的調(diào)查和評估。選擇合適的CRM廠商是定制成功的關(guān)鍵。在評估廠商時,不僅要了解他們的產(chǎn)品功能,還要了解他們的定制能力以及系統(tǒng)實現(xiàn)結(jié)果是否能滿足你的需求。盡可能多花時間在這一階段,以降低后續(xù)的風(fēng)險。


合理規(guī)劃定制周期:定制周期是CRM定制中的一個重要因素。如果系統(tǒng)不能在相對短的時間內(nèi)完成,當項目完成后,可能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)不滿足當前的CRM管理需求,可能需要重新調(diào)整。因此,可以將系統(tǒng)分為若干階段進行定制,先完成核心的、急迫的需求,再逐步添加其他功能,這樣可以確保系統(tǒng)在最短時間內(nèi)上線,并減少重新調(diào)整的風(fēng)險。


注重系統(tǒng)的測試與使用:在系統(tǒng)上線前,通常會有一個測試階段。在此階段,應(yīng)盡可能錄入實際數(shù)據(jù),模擬業(yè)務(wù)流程進行操作,讓各個部門參與配合,確保系統(tǒng)的正確性和易用性。同時,要求CRM廠商提供詳細的使用指南和培訓(xùn),并盡可能錄音錄像,方便后續(xù)的使用和維護。


設(shè)定專門的接口人或管理員:有一個人或團隊對CRM系統(tǒng)有深入了解,能夠自行處理一些常見問題,或者能夠準確描述問題并聯(lián)系廠商的技術(shù)支持人員,這對于后期的維護和更新是非常重要的。


如果能在上述五個方面給予足夠的重視并采取有效的措施,那么在定制CRM系統(tǒng)的過程中,你就能夠更好地掌握主動權(quán),降低定制風(fēng)險。


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